挟强大产业链后发先至，NB-IoT迎接商机大爆发

       2018年，NB-IoT已经取得非常全面的优势，接下来的产业商机与市场发展备受看好，预期能成为LPWAN产业主流。

       低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)自受市场瞩目以来，用户许可证频段的NB-IoT与非授权频段的LoRa、Sigfox，就被看好可以成为物联网的代言人，LoRa与Sigfox的标准较早完成，所以占有初期发展优势，而NB-IoT在2016年标准底定之后，经过2017年发展加速，2018年已经取得非常全面的优势，接下来的产业商机与市场发展备受看好，预期能成为LPWAN产业主流。
       目前在NB-IoT的推动上，尽管各界都看好其发展性，各地的电信商已陆续宣布开台为其提供服务，但事实上2018年依然是各厂商的布局阶段，市场商机预期将逐步浮现。

       本文将透过不同面向的观察，包括发展的中国市场趋势、产业链的发展概况等，描绘出未来二三年NB-IoT的发展轮廓。

NB-IoT逐渐取得技术优势
       2017年出现一波NB-IoT建设的热潮，Gartner研究总监刘轶(图1)指出，Vodafone、TIM、T-Mobile、M1、Singtel、StarHub、China Mobile、China Telecom等都已或正在部署商用NB-IoT网络，加速扩大覆盖范围。预计2018年将是NB-IoT技术规模商用的元年，特别是下半年，越来越多的NB-IoT芯片、终端和应用将会出现。
       从技术规格角度上观察，相较于标准已制定完成的Sigfox与LoRa技术，NB-IoT每年一次的技术更新脚步显得更加稳健，目前已商转的都是最初版的R13规格，技术还存在诸多缺陷，不过2017年完成的R14版本，强化了基地台定位功能，包含ECID和OTDOA；SC-PTM多播；导入Category NB2，提升传输速率，支持功耗更低的技术至-14dBm。预计2018年R14版本的芯片与服务逐步上路后，LoRa与Sigfox的技术优势将消失。
2019年商用化R15版本的NB-IoT将取得技术领先优势，2020年以后的5G版mMTC技术将涵盖大部分的物联网终端。另外，2017年全球各地已有约30个包括LTE-M与NB-IoT的3GPP LPWAN商用网络，2018年更是各电信公司相关服务开启的高峰；2017年11月27日率先开台的远传电信，企业暨国际事业群物联网产品暨方案管理协理汪以仁(图2)指出，远传电信将于2018上半年完成全台湾NB-IoT讯号覆盖，商业服务也会正式上路。 
中国政策全力推动NB-IoT
       从全球各区域市场观察来看，欧洲算是NB-IoT推动较早也较顺利的区域，但发展最迅速的区域却非中国莫属，中国早在几年前就大力推动该标准发展，华为不仅是NB-IoT标准的主要推动厂商，同时也并购了该技术先驱团队—英国Neul。另外，中国三大电信运营商对推动NB-IoT的态度相当积极。更重要的是，中国政府的政策支持，工信部于2017年6月正式发布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》文件。
       三大电信运营商中，中国电信于2017年5月完成全中国31万个基地台升级，布建800MHz频段之NB-IoT商用网络；2017年6月推出NB-IoT资费方案，基本费用为20元人民币/年，绑约期间给予折扣。中国移动累计开通1,031个NB-IoT基地台，2017年底完成14万个基地台的升级。中国联通则在上海、北京、广州及深圳等城市进行NB-IoT测试，预计2018年商用。
 
       工信部的推动重点包括三大部分，并订出具体方向与目标：
       1.加强NB-IoT标准与技术研究，打造完整产业体系
       此部分强调标准的发展与产业链，包括芯片、模块、设备、应用服务等开发、环境的整备，2017年底，完成NB-IoT网络覆盖直辖市、省会等主要城市，基地台规模达40万个。2020年NB-IoT网络全中国普遍覆盖，包括室内、交通路网、地下管道等应用场域讯号，基地台达到150万个。
       2.推广NB-IoT在细分领域的应用，逐步形成规模应用体系
       第二个部分是应用，2017年发展以NB-IoT为主的机器对机器(Machine to Machine, M2M)连结数量超过2,000万，2020年终端连结数量超过6亿。并推广NB-IoT在公共服务领域的应用，以水、电、气表智能计量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点，结合智慧城市建设，加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用。
        3.优化NB-IoT应用政策环境，创造良好可持续发展条件
       最后是关于中长期的环境整备，包括合理配置NB-IoT系统工作频率，统筹规划号码资源分配；建立健全NB-IoT网络和信息安全保障体系，提升安全保护能力；组织建立产业联盟，建设NB-IoT公共服务平台；完善资料统计机制，追踪NB-IoT产业发展基本情况等。
       复杂模式突显产业链各环节角色重要性
       NB-IoT是3GPP主导的标准，由全球三百多家电信业者协助推动，因此在技术标准发展问题解决之后，2018年是健全产业链的黄金时期，有志于抢食相关商机的厂商，若能强化自身能力，必能在2019年后欢呼收割NB-IoT大规模成长的商机。由于电信营运商扮演服务供应的角色，直接面对市场，角色最为关键，同时也承接上游包括芯片/模块、SI/ODM、设备供货商、网通设备厂、测试设备/实验室等的技术与服务。
       NB-IoT与过去3G/4G电信服务不同，物联网服务的业务模式不是单纯的B2C，而是B2B2C、B2G2C或其他更复杂的模式，加上NB-IoT应用在各式各样的垂直领域，远传2017年底开台时特别邀请了40余家合作伙伴一起站台，汪以仁指出，上下游的合作伙伴是该公司发展的重点，截至2018年1月底，远传的合作伙伴已经超过70家，希望透过与不同类型、不同领域的厂商合作，扩大并深化未来的物联网服务。有别于简化的芯片/模块、设备、营运商的产业链架构，u-blox商业开发主管黄俊豪(图3)认为，系统整合(SI)、ODM/OEM厂商、网通设备厂、测试设备商、测试实验室等，未来都将在以电信营运商为核心的产业链中，扮演比过去更重要的角色。
       芯片/模块
      上游芯片/模块厂商的发展现况，目前芯片较具实力的业者还是Qualcomm、海思(Hisilicon)两大厂商，MTK在2017年底动作开始积极；模块以u-blox、Quectel、美格、SimCom等较为积极，由于目前NB-IoT芯片是以R13版本为主，功能上较不完整，预计2018年下半年开始出货的R14版本NB-IoT芯片功能较为完整，预计市场接受度将大幅提升，出现较大的出货量。
       2018年下半年也将有更多小型的NB-IoT芯片厂商加入市场，Arm以IP供货商的角度切入市场，该公司IoT装置IP事业群商务拓展经理窦振诚(图4)解释，采用Arm物联网解决方案，有助于中小型IC设计公司快速进入市场，预期2018年下半年就会有芯片产品推出。
       系统整合(SI)/OEM 
       NB-IoT有许多垂直专业领域与地区性的应用，需要有系统整合商扮演特定产业与营运商之间的桥梁，黄俊豪表示，同样是NB-IoT的服务，应用在智能农业与智能读表的需求就大不相同，要有系统整合商提供订制化的服务，代工厂近年也会扮演类似角色，因为OEM厂商希望可以在制造之外提升自身的价值，成为解决方案供货商。另外，不同区域也会有不同的需求，例如黑龙江的农场与台湾地区的养殖业需求自然大不相同，营运商需要与了解各种产业专业的厂商合作。
       网通设备
       NB-IoT为3GPP标准，原本就只需要透过电信基地台设备，但是在初期LTE系列下的服务，一则是网络容量还不够，一则是各类应用的区隔性颇大，像是智能读表的应用，同一个小区或区域的此类数据，都集中到Gateway再传送到基地台或云端，数据的处理会较为单纯，台湾地区过去有很多网通厂，未来也可以积极观察相关商机的发展，并切入此一市场应用。
       测试设备/测试实验室
       测试设备与测试实验室一直都是属于周边与辅助的角色，NB-IoT由于是3GPP技术的一环，所以针对标准验证部分并没有太大的瓶颈，主要是前述订制化需求因应不同应用会有不同的技术指标，比如有些终端节点放在海上长期搜集数据，模块的设计就需要省电、防水、抗盐分、日照，这些需求必须透过测试认证实验室模拟应用环境，以便验证设计是否符合实际应用需要，以及若无法达成要如何调整。
       发展较佳市场应用与商业模式
       物联网被看好是一个数以百亿计的市场，光从市场规模来看，其中的商机当然令人兴奋，2018年看起来是这个商机正式启动的时间，未来每家在这个阶段投入布局的厂商，能收获多少实质商机，今年看起来非常关键。再者，物联网的发展其实是一个渐进且持续的过程，一位产业分析师恺切地说，目前服务供货商还未能清楚告诉消费者与市场，采用NB-IoT可以让服务大幅提升且无痛转换；同时服务供货商也自陈，现阶段最大的挑战就是让客户知道物联网的好处并接受业务模式，这两个说法看来不谋而合。
     “科技始终以人为本”这句非常著名的标语，用在NB-IoT的发展上也相当贴切，物联网产业需求毋庸置疑，3G发展初期的概况就是一个明显的借镜，尽管3G拥有很好的效能，但当消费者还无法体验时，想要就很难变成需要，同时商机也不太具体；NB-IoT目前也处在这样尴尬的阶段，所以完善产业链，并透过不断与市场沟通，提出较佳的市场应用与商业模式，最终必能感动消费者。